完美竞技平台官网国际新闻ღღ,今日头条完美体育在线入口ღღ,近期关于算力板块的催化比较多ღღ,整个产业景气度向上趋势明显ღღ,AIDC基建有望加速推进ღღ,机构对AIDC产业链的关注度居高不下ღღ,经过一段调整稳固后ღღ,一旦行业出现新的催化完美体育在线入口ღღ,可能获得市场资金的关注ღღ。
近期各大城市密集出台人工智能基础设施发展规划ღღ,具体包括杭州ღღ、武汉ღღ、深圳等头部城市ღღ。自2022年2月我国“东数西算”工程正式启动以来ღღ,随着系列政策出台落地ღღ,国家枢纽节点建设取得阶段性成果ღღ。2023年《算力基础设施高质量发展行动计划》提出ღღ,到2025年ღღ,算力规模超过300EFlopsღღ,智能算力占比达到35%ღღ,2025为智算建设目标收官之年ღღ,国内算力需求蓬勃发展ღღ。 阿里巴巴发布FY2025Q3业绩日韩卡1卡2卡三卡免费网站ღღ,该季度资本开支环比高增80%+至318亿元ღღ。
其他国内互联网巨头字节ღღ、腾讯等亦竞相布局AI领域ღღ,各场景AI渗透加速ღღ,带动算力侧需求高增ღღ。全球范围看ღღ,海外科技巨头均持续加码AI算力ღღ,北美CSP四大厂商2025年资本开支预计超3150亿美元ღღ。预计AI基建需求高增ღღ,AIDC(数据中心)将开启新周期ღღ。据SemiAnalysis数据ღღ,数据中心关键IT电源总需求将从2023年的约49GW翻倍ღღ,到2026年达96GWღღ,其中90%增长来自AI相关需求ღღ。
AI驱动IDC行业正进入AIDC发展阶段ღღ。从映射角度ღღ,当前时点可以类比2013年的移动互联网时代ღღ。相同点ღღ,2025年2月ღღ,大型互联网平台阿里巴巴带头宣布加大AI基础设施投入ღღ;民间资本也陆续跟随ღღ,2025年3月ღღ,奥飞数据计划定增募集17.5亿元ღღ,用于建设新一代云计算和人工智能产业园ღღ。不同点ღღ,当前工信部尚未联合国家能源局共同推出执行层面的用电保障措施ღღ。
从智算中心产业特点ღღ,其建设和运营离不开电力部门的支持ღღ。自上而下角度看ღღ,工信部ღღ、发改委ღღ、国家能源局关于智算中心建设布局中的指导和支持文件不会缺席ღღ。后续日韩卡1卡2卡三卡免费网站ღღ,政策或将进一步打开AIDC发展空间完美体育在线入口ღღ。 AI产业驱动国内智算中心进入快速建设期ღღ,IDC进入新的发展阶段ღღ。参考过往IDC行业两轮上行期分别持续3年和4年时间ღღ,中间格局变动导致行业持续2年增速放缓ღღ。当前IDC行业已经加大资本开支ღღ,头部企业表现稳定ღღ,上层支持性政策尚未发力ღღ,本轮AIDC产业高景气有望超过3年ღღ。
AIDC行业目前正处于需求启动期ღღ,类似于2020年上半年的新能源行业——产业趋势已得到从上到下的认可ღღ,产业链中卡脖子环节(柴油发电机ღღ、铅酸电池等)已开始涨价ღღ,但大部分环节并未扩产ღღ,股价上涨主要是估值驱动和业绩预期的上修ღღ。目前产业需求曲线上升幅度没有形成一致预期ღღ,宏大叙事握有市场话语权ღღ,因此仍处于估值提升期日韩卡1卡2卡三卡免费网站ღღ,若相关催化出现(行业或上市公司业绩)ღღ,板块仍然可能迎来明显弹性ღღ。AIDC电源产业链具备轻资产ღღ、高毛利ღღ、高周转的特点ღღ,与逆变器具备可比性ღღ,有望成为弹性最大品种ღღ。
科华数据ღღ:AI引领数据中心需求增长ღღ,UPS不可或缺ღღ,公司UPS产品国内市场占有率第一ღღ,产品方案有降本优势ღღ。公司UPS应用广泛ღღ,多个市占率榜单位列第一ღღ,产品效率高于业界平均ღღ,有显著降本优势ღღ。此外公司自主开发HVDCღღ,包括240Vღღ、336V两种电压制式ღღ,目前产品已应用于互联网ღღ、运营商ღღ、金融等行业的智算中心和数据机房ღღ。
科士达ღღ:公司是国内最早进入数据中心领域的企业之一ღღ,已形成完备的产品矩阵ღღ,数据中心产品近年在其整体营收中占比近60%ღღ。公司数据中心产品在国内保持在第一梯队ღღ,连续多年获得全球UPS制造商前五强ღღ、中国UPS市占率本土品牌第一等奖项ღღ。公司并较早开拓海外市场ღღ,其海外占比在一半左右ღღ。公司在加码数据中心领域产品投入ღღ,并聚焦高端中大功率产品ღღ,竞争优势有望进一步提升ღღ。
金盘科技ღღ:公司变压器产品广泛应用于IDC数据中心领域ღღ,目前已应用于百度ღღ、华为ღღ、阿里巴巴ღღ、中国移动ღღ、中国联通和中国电信等数据中心项目ღღ,2024年前三季度数据订单量高速增长ღღ,同比增长102%ღღ。海外方面ღღ,公司前三季度外销业务实现营收13.66亿元ღღ,占主营收入比例为28.64%ღღ,公司目前已扩大在墨西哥产能ღღ,同时欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售ღღ、售后服务总部的布局ღღ,预计2024Q4在波兰准备好产能ღღ,为公司进一步拓展市场奠定基础ღღ。
盛弘股份ღღ:公司披露电能质量设备产品包括有源电力滤波器APFღღ、静止无功发生器SVGღღ、动态电压调节器ღღ、不间断电源等ღღ。2024年12月中标山东移动电能质量补偿设备项目ღღ,主要服务于数据中心等项目工程ღღ,帮助解决数据中心的电能质量问题及突然断电等问题ღღ。
英维克ღღ:AI算力发展提高散热要求ღღ,公司对冷板ღღ、浸没等液冷技术平台长期投入ღღ,已推出Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案ღღ。2024年上半年ღღ,公司的机房温控节能营业收入8.56亿元ღღ、同比增长85.91%ღღ,主要原因是公司的优势领域需求旺盛ღღ、公司行业地位稳固ღღ、持续投入研发不断迭代产品完美体育在线入口ღღ、积极拓展海外市场等ღღ。
高澜股份ღღ:数据中心领域ღღ,公司可提供冷板式和浸没式的液冷方案ღღ,全链条产品包括服务器液冷板ღღ、连接件ღღ、Manifoldღღ、CDUღღ、TANKღღ、流体输送单元等ღღ,目前下游客户覆盖字节跳动ღღ、阿里巴巴ღღ、腾讯ღღ、万国数据ღღ、浪潮信息等ღღ,在我国西北ღღ、大湾区以及境外北美ღღ、东南亚等地区成功部署了批量产品ღღ。
威腾电气ღღ:随着IT技术的发展ღღ,出租机房等商业模式的兴起ღღ,机房建设之初机柜密度不确定性大为增加ღღ,对其基础设施提出了更高的要求ღღ,应同时兼备灵活性ღღ、可靠性ღღ、经济性及快速部署的特点和要求ღღ,与列头柜+电缆相比母线方案同面积可以放置更多机柜ღღ,且运维成本更低ღღ、使用寿命更长ღღ,为了进一步提高大型数据中心的配电施工和扩容灵活性ღღ,全母线配电方案有望替代电缆+列头柜ღღ,成为未来数据中心的主流配电解决方案ღღ。威腾电气作为国内母线领军企业日韩卡1卡2卡三卡免费网站ღღ,有望受益于算力需求的增加以及母线渗透率的提升ღღ。
潍柴动力ღღ:公司大缸径产品布局全面ღღ,广泛应用于数据中心ღღ、公共事业等细分市场ღღ,持续为客户打造定制化解决方案ღღ,具备高效完美体育在线入口ღღ、灵活的项目交付能力ღღ,全类型产品具有明显全球竞争力ღღ。公司M系列大缸径高速发动机产销饱满完美体育在线入口ღღ,产品结构持续优化ღღ,以数据中心相关业务为代表的高端化产品占比明显提升ღღ。公司后续将抢抓全球行业发展的机遇ღღ,发挥产品技术优势ღღ,加速抢占数据中心等重点高端市场ღღ,进一步提升市场份额及盈利能力ღღ。
润泽科技ღღ:公司已在京津冀·廊坊ღღ、长三角·平湖ღღ、大湾区·佛山和惠州ღღ、成渝经济圈·重庆ღღ、甘肃·兰州和海南·儋州全国6大区域建成了7个AIDC智算基础设施集群ღღ,合计规划61栋智算中心ღღ、约32万架机柜ღღ。目前公司投产机柜数量超7.6万架ღღ,均处于一线城市核心区域ღღ,成熟数据中心上架率超过90%ღღ,IDC业务毛利率达50%+ღღ。
提示ღღ:本报告仅提供产业趋势及公司基本面的相关信息ღღ,核心数据和信息来源于公开渠道ღღ,不能作为实时买卖依据ღღ,买卖时机判断可以参考同花顺“决策先锋三维战法”ღღ。因为篇幅有限ღღ,我们仅对这几家公司做个举例ღღ,提及股票不视为向您明示或暗示地推荐ღღ,更不应理解为对未来收益的预期或保证ღღ,请勿据此操作ღღ,请您理性投资ღღ、注意风险ღღ。
5月22日ღღ,美国国土安全部宣布ღღ,撤销哈佛大学招收国际学生资格ღღ,约四分之一的国际学生面临转学困境ღღ,其中包括大量中国留学生ღღ。
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4月初ღღ,美国总统特朗普向全世界挥舞关税大棒ღღ,在市场巨震后又宣布暂缓90天ღღ,威胁各国对美让步ღღ,与美国达成贸易协议ღღ。
为逃避执法人员对自己盗采砂土行为的查处ღღ,山东男子刘某竟安排他人将定位器安装在一执法人员的车上ღღ,以获取执法人员的行踪轨迹ღღ。红星新闻记者从中国裁判文书网获悉ღღ,山东临沂市中级人民法院近日公开该案二审判决书ღღ,驳回刘某上诉ღღ,维持原判ღღ。